El mercado de los Seguros de Gastos Médicos Mayores (SGMM) en México atraviesa por un momento sumamente complejo. El fenómeno central que dicta las reglas del juego se conoce como Inflación Médica Privada (o inflación hospitalaria), un indicador que mide el aumento en los costos de los insumos, medicamentos, honorarios médicos y servicios de hospitalización.
Esta inflación hospitalaria corre por un carril completamente distinto al de la inflación general (el Índice Nacional de Precios al Consumidor o INPC). Mientras la inflación general suele oscilar entre el 4% y el 5% anual, la inflación médica en México se ha mantenido históricamente a doble dígito, triplicando al índice general. Esto impacta de manera directa, proporcional y —en ocasiones— multiplicada en el costo de las primas que pagan los asegurados.
- ¿Cómo incide la Inflación Hospitalaria en las Primas de los Seguros?
Las aseguradoras calculan el costo de una póliza (la prima) basándose principalmente en el principio de mutualidad y en proyecciones de riesgo. La inflación hospitalaria incide a través de tres grandes canales:
- Aumento en el costo de los Siniestros (Severidad): Si un tratamiento de cáncer o una cirugía cardiovascular costaba $500,000 pesos el año pasado, hoy —debido al encarecimiento de dispositivos médicos importados, tecnología y materiales de alta especialidad— ese mismo procedimiento cuesta un 14% más. La aseguradora gasta más dinero por cada paciente atendido.
- Frecuencia del uso de la póliza: Con el declive o la saturación de los sistemas de salud pública en el país, cada vez más personas que tienen un SGMM (ya sea individual o como prestación laboral) deciden atenderse al 100% en el sector privado, incluso para padecimientos menores. A mayor cantidad de reclamaciones, mayor es la bolsa de dinero que la aseguradora debe recaudar vía primas.
- El Factor Edad y Riesgo Actuarial: La inflación médica no se aplica de forma pareja. A medida que la cartera de clientes envejece (por ejemplo, los rangos de 60 años en adelante), el uso del seguro se intensifica. La combinación de «mayor edad» e «inflación médica» genera incrementos compuestos en las primas que pueden ir del 15% hasta rebasar el 25% de aumento anual para un mismo usuario.
- Comportamiento y Evolución de la Inflación Médica (2023 – 2026)
El comportamiento de este indicador ha consolidado a México como uno de los países con los costos de salud privada de más rápido crecimiento a nivel global. A continuación, se desglosa la trayectoria que se ha vivido en los últimos cuatro años:
| Año | Tasa de Inflación Médica Promedio (México) | Impacto Promedio en la Renovación de Primas | Factores Clave del Año |
| 2023 | ~13.0% – 14.0% | 15% a 20% | Efecto rezagado post-pandemia. Normalización de cirugías postergadas y encarecimiento global de cadenas de suministro de equipo médico. |
| 2024 | ~13.5% | 15% a 22% | Alta incidencia de enfermedades crónicas (diabetes, problemas cardiovasculares). Gran presión por reclamaciones de alta severidad (oncología). |
| 2025 | 13.6% | 18% a 25% | Año crítico por presiones fiscales. Reportes del sector (como los de la AMIS y consultoras como AON) señalan que los costos alcanzaron niveles sumamente difíciles de absorber para la clase media. |
| 2026 | 13.5% – 14.8% (Proyectado/Actual) | 20% o más | México se posiciona con la inflación médica más alta del mundo y de América Latina (superando por mucho la media global de ~10.3%). Las nuevas tecnologías médicas y el costo de fármacos biológicos de última generación disparan los precios. |
Hitos clave del periodo:
- El impacto fiscal (2025-2026): De acuerdo con la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC) y diversos brókers, cambios y discusiones en torno al tratamiento del IVA (16%) sobre ciertos eslabones de la cadena hospitalaria y de salud privada han terminado por trasladarse directo al costo final de las pólizas, volviendo el sistema casi insostenible para algunos sectores.
- Los padecimientos más costosos: Los tratamientos oncológicos (cáncer), afecciones del sistema nervioso, complicaciones perinatales y problemas musculoesqueléticos han liderado las listas de siniestralidad de aseguradoras como AXA, GNP y Bupa, concentrando más del 20% de los pagos totales del sector.
- Consecuencias en el Mercado de Seguros en 2026
Este comportamiento a doble dígito ha generado una encrucijada para los usuarios y las compañías:
El riesgo de exclusión: Estimaciones recientes del sector advierten que hasta un 20% de las pólizas individuales de gastos médicos están en «jaque» o riesgo de cancelación. Muchas familias de clase media o adultos mayores se han visto obligados a dar de baja su seguro al no poder costear renovaciones que suben muy por encima de sus incrementos salariales.
Para mitigar esto, las aseguradoras y los usuarios están optando por estrategias de contención:
- Rediseño de productos: Creación de pólizas con «redes cerradas» (donde el asegurado solo puede atenderse en ciertos hospitales preseleccionados para controlar el costo).
- Copagos y deducibles más altos: Los usuarios eligen absorber un mayor riesgo inicial (pagar más de su bolsillo al momento del siniestro) a cambio de mantener una prima anual pagable.
- Enfoque en prevención: Implementación de programas de salud digital y telemedicina para atajar los padecimientos antes de que requieran una costosa hospitalización.
FUENTE:
https://gemini.google.com/app/34672010a76616b3?utm_source=app_launcher&utm_medium=owned&utm_campaign=base_all